– Понятие профессии НФС (что должен знать студент после прохождения обучения)
– Компетенции НФС
– Источники дохода НФС и перечень решений клиентских задач. Структура дохода финансового советника
– О курсе: правила обучения и правила работы с обучающей платформой

– Личное финансовое планирование
– Образец финансово грамотного человека
– Глоссарий финансовых и правовых терминов
– Финансовые институты: понятие и виды
– Правила квалификации надежности финансового института
– Виды инвестиционных инструментов
– Правила формирования капитала

– Целевой клиент: понятие и признаки
– Система выстраивания офлайн и онлайн трафика
– 3 основных способа поиска клиентов
– Стратегия для построения личного бренда независимого финансового советника
– Как правильно получать рекомендации
– Как вести учет клиентов
– Дополнительные источники для поиска клиентов

– Как правильно расчитывать финансовые цели
– Правила деловой коммуникации
– Правила проведения первой встречи с клиентом
– Правила работы с возражениями

– Учет доходов и расходов
– Расчет финансовых целей
– Подготовка личного финансового плана

– Страховая компания как финансовый институт фондового рынка
– Программы с регулярными взносами
– Программы с единоразовыми взносами
– Правовая природа полиса страховая жизни
– Технические правила открытия счета в страховой компании

– Правила портфельных инвестиций
– Выбор инвестиционной стратегии
– Психология инвестирования
– Выбор брокерской компании
– Выбор управляющей компании
– Технические правила открытия счета в брокерской компании

– Понятие международного медицинского страхования
– Страхование от критических заболеваний
– Расширенный ММС

– Перечень вопросов, которые закрывает страхование жизни
– Программы страхования российских страховых компаний
– Программы страхования жизни от международных провайдеров

– Вторая встреча
– Презентация решения и закрытие сделки
– Работа с возражениями
– Стандарты по работе с клиентами

– Бизнес-план и тайм менеджмент НФС
– Пример планирования эффективной деятельности НФС по дням недели
– Стандарты профессиональной этики НФС
– Правовой статус финансового консультанта в соответствии с действующим законодательством РФ
– Организационно-правовая форма деятельности НФС: правила расчетов, договорно правовые отношения с клиентом,
налоговый режим, раскрытие информации
– Глоссарий финансовых и правовых терминов

– Правила переводов из РФ и в РФ
– Открытие зарубежных банковских счетов
– Иммиграционное планирование

– Понятие налогов и налогового резидентства
– Налог на доходы от инвестиций
– Правила взаимодействия с налоговым консультантом

– О компании Leader Group: миссия и ценности
– Таблица вознаграждений
– Система роста: мероприятия, деловые поездки
– Инвестиционный и финансовый советник

– Пример проведения 1 встречи
– Пример проведения 2 встречи
– Вопросы к аттестации